пульс:
Галоўная » навіны » ATEME і ANEVIA ўваходзяць у эксклюзіўныя перамовы для атрымання ATEME 87% акцый капіталу і 90% права галасавання аневіі

ATEME і ANEVIA ўваходзяць у эксклюзіўныя перамовы для атрымання ATEME 87% акцый капіталу і 90% права галасавання аневіі


AlertMe

ATEME (ISIN: FR0011992700) і асноўныя акцыянеры АНЕВІЯ (ISIN: FR0011910652) ("кампанія"), Якія разам валодаюць 87% акцыянернага капіталу[1] і 90% тэарэтычных правоў выбаршчыкаў[2] кампаніі ("Большасць акцыянераў«), Уступілі ў эксклюзіўныя перамовы аб перадачы сваёй долі ў статутным капітале кампаніі на карысць ATEME. Здзелка атрымала папярэднюю аднагалосную падтрымку саветаў дырэктараў абодвух бакоў. "інфармацыйная кансультацыя”Будзе запушчана працэдура з прадстаўнікамі органаў кампаніі і ATEME.

Пасля завяршэння вышэйзгаданага "інфармацыйная кансультацыяУ адпаведнасці з працэдурамі ATEME будзе набываць усе акцыі кампаніі, якія належаць мажарытарным акцыянерам (у тым ліку тыя, якія будуць выпушчаныя пры ажыццяўленні каштоўных папер, якія даюць доступ да акцыянернага капіталу кампаніі), часткова за кошт укладу ў натуральнай форме ("ўклад"), А на астатнюю частку наяўнымі ("Набыццё“). Пасля перадачы акцый кампаніі ATEME будзе пададзена ATEME спрошчанай альтэрнатыўнай абавязковай тэндэрнай прапановы, уключаючы спрошчаную змешаную тэндэрную прапанову ("OPM"), А ў якасці альтэрнатыўнай прапановы - спрошчаная тэндэрная прапанова ("OPAS", А разам з МП"Offer") (Уклад, набыццё і прапанова ў далейшым называюцца разам"Здзелка") На ўсе акцыі і каштоўныя паперы, якія даюць доступ да акцыянернага капіталу Кампаніі, якія не былі б утрымліваны ATEME на гэтую дату, у адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам і правіламі, з наступным выцісканнем ( «Выціснуць»).[3]

Спалучэнне дзвюх кампаній стварыла б галоўнага гульца ў інфраструктуры вяшчання з агульным прыбыткам у памеры больш за 80 млн еўра (pro forma 2019).

Мішэль Арцьер, старшыня і генеральны дырэктар ATEME, кажа: «Зліццё з ANEVIA і яе высокаэфектыўнымі рашэннямі для аптымізацыі дастаўкі відэатрансляцыі з'яўляецца ключавым крокам у нашай стратэгіі пашырэння ў ланцужку стварэння кошту нашых кліентаў і заваяванні новых рынкаў. Абедзве кампаніі падзяляюць аднолькавыя каштоўнасці павагі і інавацый. Зыходзячы з нашай місіі забяспечыць лепшае якасць вопыту, наша амбіцыя - стаць эталонным відэарашэннем для мільярдаў спажыўцоў. Агульнае бачанне дзвюх кампаній і іх моцная культура павінны дазволіць нам хутка стварыць значную каштоўнасць для нашых кліентаў, супрацоўнікаў і акцыянераў ".

Ларан Лафарж, старшыня і генеральны дырэктар Anevia, кажа: «Кіраўніцтва ANEVIA рада гэтаму праекту ў спалучэнні з ATEME, лідэрам у інфраструктуры відэадастаўкі. Гэтая камбінацыя - гэта надзвычайная магчымасць паскорыць развіццё на ажыўленым рынку дзякуючы каштоўнай прапанове, багатай і моцнай на інавацыі ".

На гэтым этапе абмеркавання прадугледжваюцца наступныя ўмовы ўнясення і набыцця ў агульнай складанасці 87% акцыянернага капіталу кампаніі (1% ад тэарэтычных выбарчых правоў кампаніі):

  • Што тычыцца ўкладу, выкарыстоўваючы дэлегацыю, прадастаўленую пазачарговым агульным сходам акцыянераў ATEME, які адбыўся 10 чэрвеня 2020 года, у адпаведнасці з яго дваццатай пастановай, ATEME (x) выпусціць і выдзеліць большасці акцыянераў 1 новую звычайную акцыю ATEME і ( y) заплаціць грашовую ўзнагароду ў памеры 20 еўра ў абмен на 10 акцый кампаніі;
  •  Астатнія акцыі кампаніі, якія захоўваюцца ў большасці акцыянераў (якія адпавядаюць кожнай колькасці менш за 10), будуць прададзеныя ў адпаведнасці з набыццём па цане, роўнай 3.5 еўра за прададзеную акцыю;
  • Гэтыя ўмовы будуць вызначаць кошт прадпрыемства кампаніі ў памеры 19 млн. Еўра, гэта значыць у 1.2 разы большы даход кампаніі ў 2019 годзе;
  •  Савет дырэктараў кампаніі прызначыць незалежнага эксперта, які адказвае за падрыхтоўку справаздачы пра фінансавыя ўмовы Прапановы і пра выцісканне, якія, у залежнасці ад выпадку, могуць быць рэалізаваны ATEME у адпаведнасці з дзеючымі законамі і правіламі. Пазней кампанія паведаміць аб незалежным экспертным працэсе, а таксама аб фінансавых умовах Прапановы і Выціскання ў адпаведнасці з дзеючымі законамі і правіламі. Акрамя таго, ад імя і ад імя ATEME будзе пададзена заяўка на імя прэзідэнта Версальскага гаспадарчага суда аб прызначэнні рэвізораў узносаў, якія будуць адказваць за ацэнку кошту ўкладаў у натуральнай форме ў сувязі з укладам і Прапанова і справядлівасць прапанаванага каэфіцыента абмену.

У кантэксце патэнцыйнай прапановы, якая будзе рэалізавана пасля ўкладу і набыцця, акцыянеры кампаніі атрымаюць магчымасць:

  • альбо прапанаваць OPM свае акцыі з улікам грашовай выплаты ў памеры 20 еўра і 1 новая звычайная акцыя ATEME на 10 акцый кампаніі на прынцыповай аснове, астатак іх акцый (адпаведны кожнай з іх на колькасць ніжэй чым 10) таргі з улікам 3.50 еўра за акцыю кампаніі;
  • • альбо выставіць на аўкцыён АПАС свае акцыі з улікам 3.50 еўра за акцыю кампаніі.

З улікам атрымання меркаванняў адпаведных прадстаўнічых органаў супрацоўніка кампаніі і ATEME, а таксама дакладаў незалежнага эксперта і рэвізораў укладаў, здзелкі па набыцці і ўнёску могуць быць завершаны да канца трэцяга квартала 2020 года, а прапанова - да канец чацвёртага квартала 2020 года.

Аб ATEME: Ateme з'яўляецца новым лідэрам у інфраструктуры распаўсюджвання відэа, які абслугоўвае прэміум-кантэнт, і найбуйнейшымі сусветнымі пастаўшчыкамі паслуг. ATEME, які знаходзіцца ў спісе Euronext Paris з 2014 года, пераўтварыў сферу відэавяшчання. ATEME была першай кампаніяй, якая выпусціла на рынак 10-бітнае рашэнне 4: 2: 2, першай прапанавала цалкам аператыўнае рашэнне HEVC і HDR, а нядаўна запусціла першае сапраўднае праграмнае рашэнне NFV для відэатрансляцыі, распрацаванае для падтрымкі пераходу службы правайдэры відэацэнтраў. Каб дапоўніць свае перадавыя тэхналогіі, ATEME супрацоўнічае з лідэрамі такіх тэхналогій, як Intel, Apple і Microsoft ствараюць лепшыя рашэнні для дастаўкі відэа. ATEME з'яўляецца актыўным членам такіх груп і арганізацый, як DVB і SMPTE. ATEME актыўна ўдзельнічаў у працы МСЭ па стандартызацыі кодэка HEVC у 2013 г. У чэрвені 2014 г. ATEME далучыўся да Альянсу за адкрытыя сродкі масавай інфармацыі, каб дапамагчы ў распрацоўцы адкрытага і бясплатнага відэакодэка. Штаб-кватэра ATEME знаходзіцца ў Велізі, Іль-дэ-Франс, а таксама мае аддзелы даследаванняў і распрацовак і падтрымкі ў Ренне, Дэнверы, Сан-Паўлу, Сінгапуры і Сіднэі. Маючы камерцыйную прысутнасць у 24 краінах, ATEME мае 300 супрацоўнікаў, у тым ліку 100 лепшых сусветных відэаэкспертаў. У 2019 годзе ATEME абслугоўваў амаль 400 кліентаў па ўсім свеце і дасягнуў абароту ў 66.4 мільёна еўра, 93% з якіх быў дасягнуты за кошт экспарту.

Пра ANEVIA: Anevia, выдавец праграмнага забеспячэння для OTT і IPTV распаўсюджванне прамога, адкладзенага і па запыце (VOD) тэлебачання і відэа, прапануе поўны спектр рашэнняў для сціску відэа, мультыэкранных IPTV галаўныя галавы, воблачны відэарэгістратар і CDN. Anevia распрацоўвае інавацыйныя тэхналогіі, якія дазваляюць праглядаць тэлевізар у любым месцы, у любы час і на любым тэрмінале, уключаючы 4K ультра HD. Anevia звяртаецца на рынак сусветна вядомых тэлекамунікацыйных аператараў і платных тэлеперадач, тэлевяшчальнікаў і пастаўшчыкоў відэа паслуг у гасцінічным, медыцынскім і карпаратыўным сектарах, як дзяржаўным, так і прыватным. Заснаваная ў 2003 годзе, Anevia з'яўляецца піянерам у распрацоўцы гнуткіх і маштабаваных праграмных рашэнняў. Кампанія актыўна ўдзельнічае ў некалькіх асацыяцыях у сферы тэлебачання, аховы здароўя і карпаратыўных сектараў, членамі якіх з'яўляюцца. Францыя з рэгіянальнымі аддзяленнямі ў ЗША, Дубаі і Сінгапуры, Anevia занесена на рынак росту Euronext у Парыжы. . Для атрымання дадатковай інфармацыі наведайце www.anevia.com

нататкі:

1) Уключаючы развядзенне ордэраў і BSPCE, якія будуць ажыццяўляцца большасцю акцыянераў, а таксама ўклад.

2) Уключаючы развядзенне ордэраў і BSPCE, якія будуць ажыццяўляцца большасцю акцыянераў, а таксама ўклад.

3) Кампанія выдала 11 катэгорый ордэраў (BSA) на дату гэтага прэс-рэлізу, у тым ліку і адну катэгорыю, якая скончылася 29 чэрвеня 2020 года. У цяперашні час большасць акцыянераў мае BSAs, што дае права падпісацца на 828,286 новых акцый з 1,053,581 5 225,295 У выніку выкарыстання ўсіх АПБ будуць выпушчаныя новыя акцыі. Пасля набыцця акцый і АПБ у большасці акцыянераў застанецца 4 катэгорый АБС, што дасць права падпісаць агульную колькасць 5 4 акцый, гэта значыць прыблізна 500% статутнага капіталу на разведзеным прынцыпе. 7.30 астатніх катэгорый BSA маюць наступныя характарыстыкі: BSA 1 (20.35 BSA па цане выканання 2017 еўра, 12,500 BSA дае права на 2.86 акцый), BSA 1C (1.00 2019 BSA па цане выканання 50,000 еўра, 2 BSA дае права да 07 акцыі), BSA 1A (1.00 776,873 BSA па кошце выканання 2.25 еўра, 1 BSA дае права на 0.18 акцыю), BSA A (11,370 BSA, пералічаныя па цане выканання 2.00 еўра, 1 BSA дае права на 1.00 акцыі ), BSA B (2,487,685 BSA, пералічаныя па цане выканання 3,264,558 еўра, XNUMX BSA дае права на XNUMX акцый). Пералічаныя ордэры на BSA A ў асноўным захоўваюцца большасцю акцыянераў (XNUMX BSA A за XNUMX BSA A). Што тычыцца АБС, арыентаванага на Прапанову, цана, прапанаваная для АБС, будзе адпавядаць цане акцый.


AlertMe